Anna Claudia Diana, consulente finanziaria indipendente
Mi occupo di pianificazione patrimoniale e di investimenti, anche a distanza, con il metodo della società.
Investimento di Valore SCF, iscritta all'Albo OCF dal 2024
Remunerata solo dal cliente.
Nessuna commissione sui prodotti consigliati.
Il capitale resta tuo.
Investimenti e liquidità sono nella tua banca.
Le scelte hanno un perché.
Ogni raccomandazione è spiegata e motivata.
Iscritta all'Albo OCF con delibera n. 2855
Ho una laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e un master in Giurista d'impresa.
Ho assistito i consulenti nei casi più complessi e ho scelto di stare in prima persona al fianco dei clienti.
Il mio principio: l'ascolto e la protezione della persona sono il pilastro su cui poggia ogni patrimonio.
Dall'ascolto dei tuoi obiettivi al monitoraggio del portafoglio
Non ho vincoli di mandato né pressioni commerciali: il piano risponde solo ai tuoi obiettivi.
- Ascolto le tue esigenze e i tuoi obiettivi di vita e li traduco in una pianificazione finanziaria chiara.
- Analizzo la tua situazione attuale: costi, spesso impliciti, rischi meno evidenti ed efficienza degli strumenti.
- Definisco con te una strategia sulle tue necessità concrete e ti propongo un piano finanziario.
- Monitoro il tuo portafoglio con un portale dedicato e la coerenza della strategia nel tempo.
- Ti invio le raccomandazioni ufficiali e, se serve, ti assisto nell'esecuzione, senza mai toccare i tuoi capitali.
Una consulenza rigorosa, al servizio delle tue scelte
- Un approccio analitico e rigoroso, dalla mia preparazione giuridica.
- Decisioni basate solo sui tuoi traguardi di vita, fuori dalle logiche commerciali.
- Gli strumenti per prendere decisioni consapevoli, non solo soluzioni.
- Un rapporto di fiducia che si costruisce nel tempo.
Lo stesso metodo della società, in 4 passi
Cominciamo da un primo confronto.
-
Leggere il patrimonio
Investimenti, liquidità e impegni, ricostruiti in un quadro unico.
-
Definire le regole
Obiettivi e rischio diventano criteri scritti.
-
Costruire il portafoglio
Strumenti scelti in base a funzione, rischi e costi.
-
Seguire le decisioni
Report, ribilanciamenti e colloqui mensili o trimestrali secondo la tua disponibilità.
Prima di cominciare
Hai accesso ai miei soldi e ai miei conti?
No. Il capitale resta nella tua banca, sotto il tuo controllo: lì si acquistano gli strumenti scelti insieme.
Non accediamo ai tuoi conti, ma diamo assistenza per tutte le operazioni.
Devo spostare il capitale o cambiare banca?
No. Il capitale resta sui tuoi conti, nella tua banca: Investimento di Valore non riceve né custodisce denaro.
Come viene definito il compenso?
È una tariffa annua sul patrimonio in consulenza, concordata con te e scritta nel contratto.
Quanto dura la consulenza?
Un anno, rinnovabile: la strategia si imposta all'inizio e si aggiorna nel tempo.
Come avviene la consulenza?
Il primo confronto e gli incontri periodici si tengono anche in videochiamata, ovunque tu sia.
Come verifico l'iscrizione all'Albo?
Sul sito dell'OCF, l'organismo che tiene l'Albo unico dei consulenti finanziari.
Investimento di Valore SCF è iscritta con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
La consulenza riguarda anche prestiti o mutui?
No: riguarda investimenti e patrimonio, non prestiti né mutui.
Partiamo dalla tua situazione
Un primo confronto con me, anche a distanza, per capire priorità e perimetro del lavoro.
